海底光缆是支撑各国之间交流沟通和贸易往来的重要通信基础设施，是数字经济时代各国参与全球经济社会活动的基石、底座和载体，承载了全球约99%的洲际通信数据流量，受到主要大国的高度重视。
今日，中国信息通信研究院发布了《全球海底光缆产业发展研究报告（2023年）》。报告指出，随着国际互联带宽需求剧增，全球海缆进入新旧更替阶段，近年来海缆投资进入新一轮高潮。截至2022年底，全球已投产海缆条数达469条，总长度超过139万公里；根据已公布的计划，2023~2026年，还将投产80条海缆，总长度约39万公里。
C114对报告内容进行了摘编，重点关注全球海缆企业的市场竞争格局。
(相关资料图)
四大巨头主导海缆集成市场
报告介绍，海缆产业链主要包括工程总承包、海缆制造、勘测、施工和维护等环节，技术门槛高、建设难度大，美国、法国、日本合作过等少数国家具备完整的产业链。
海缆集成商是海缆整体解决方案的主要提供者。具有全球跨洲际交付能力的海缆集成商只有4家，即美国SubCom、法国ASN、日本NEC及中国华海通信。
其中，SubCom、ASN、NEC进入行业时间较早，具有先发优势。SubCom交付200多个海缆项目，总长度约84万公里；ASN交付220多个海缆项目，总长度约60万公里；NEC也在全球部署超过30万公里海缆。华海通信2008年成立，市场份额逐步扩大，迄今已承建134个海缆项目，签约交付9.4万公里海缆。
报告显示，在2018-2022年全球交付的106个海缆系统中，按交付海缆数量看，ASN、SubCom、NEC和华海通信占比分别为22%、12%、7%和23%: 按交付海缆长度看，ASN、SubCom、NEC和华海通信占比分别为29%、40%、7%和18%。
2018-2022年各海缆集成商市场份额
海缆制造企业较为分散，主要企业包括法国/挪威Nexans、意大利Prysmian、日本NEC、法国ASN、亨通海洋、烽火通信、中天科技等。亨通海洋、中天科技和烽火通信的海缆均已获得UJ认证，进入国际市场，在PEACE、巴西亚马孙河流域水下光缆 (PAIS Infovia 01) 、马来西亚纳闽岛-沙巴海缆等项目中应用。
海缆设备制造企业较为集中，水下中继器、分支器等设备技术门槛较高，只有日本NEC、美国SubCom和Xtera、法国ASN，以及中国的华海通信和烽火通信等少数企业具备有中继海缆系统设备生产能力。
此外，海缆施工和维护力量相对分散，全球约有海缆施工和维护船59艘，中国海缆施工维护船只不超过10艘。具有全球影响力的企业主要包括SubCom、ASN、Orange、Global Marine、中英海底系统有限公司(SBSS)、中国海底电缆建设有限公司(CSCC)、烽火海洋、华海通信等，另外还有不少国内施工维护主体，主要负责短距离海缆施工维护。
海缆勘测厂商集中度较高，全球海缆勘测厂商主要包括英国EGC、美国SubCom、Elettra、Fugro、International Telecom等，2018-2022年，EGS完成的勘测占比达44%，其次是SubCom，占比25%。
海缆技术取得长足进步
报告介绍，近年来，空分复用（SDM）技术、水下设备技术、远端供电设备（PFE）技术、开放式海缆（Open Cable）等取得新突破，带动海缆系统向系统容量更大、传输距离更远、单比特成本更低、网络架构更智能方向发展。
其中，在提升海缆系统容量方面，SDM已成为增加海缆系统容量的主流技术，主要包括多纤对、多芯光纤等发展方向。多纤对技术因其相对成熟的平台、容量提升效果明显受到行业青睐，并逐渐在项目中得到应用。根据TeleGeography统计，近期宣布的中继海缆系统中，超过65%的海缆设计纤对数超过12纤对。2021年9月，华海通信交付的海南香港海缆快线 (H2HE)是全球首个16纤对中继海缆系统。2023年5月，Meta规划建设一条采用24对光纤SDM技术的中继海缆。未来海缆系统还将朝着32纤对甚至更多纤对的方向发展。
提高单波长速率也是一种重要方式。目前主流海缆系统单波速率在200Gbps以上，单纤对容量能够达到25.6Tbps，未来几年单波速度将向400Gbps、600Gbps逐步发展到800Gbps甚至更高速率。2021年11月，华海通信承建的菲律宾CDSCN海缆完成海上施工，可支持高达400Gbps和800Gbps的单波传输速率。
在提升海缆设备性能方面，多纤对水下中继器是多纤对海缆系统中最关键的环节之一，涉及大数光纤的馈通技术、高效泵浦驱动技术、超高工作电压、超大浪涌防护技术、多纤对泵浦共享技术等关键技术。多纤对水下中继器不断取得技术突破，NEC已完成24芯对水下中继器认证，华海通信发布全球首个32纤对海底通信中继器，海缆行业进入超大容量系统传输时代。此外，供电设备也从传统的15kV演进到18kV，向更高电压发展。
在海缆系统组网方面，业务调度高灵活性、高可靠性是海缆系统网络发展的一个重要方向，在业界主流的光切换海底线路分支器 (FSBU)上，目前主要厂商可提供24光纤对FSBU，最高支持8光纤对多维光切换。华海通信已发布32光纤对FSBU，能够支持16光纤对多维光切换。
有中继海缆系统的SLTE 与水下设备解耦成为行业近年来的发展趋势。Open Cable是一种新型解耦型组网架构，将SLTE与水下设备分离，可实现不同类型的SLTE共享同一光纤通道，也可针对各种颗粒大小的业务实现差异化服务，进一步降低业务成本。Open Cable系统的出现提升了海缆系统的整体竞争力，给海缆客户带来了更多灵活性，同时也促进了波长销售和波长共享模式的出现，目前技术标准正在形成过程中。
海底光缆发展前景广阔
报告还论述了海底光缆的市场前景。一方面，全球高流量用户的不断增长、企业行业数字化智能化转型升级的不断深入，以及数据中心的高速发展等促进了全球数据流动，带动国际带宽快速增长。根据TeleGeography统计数据，全球国际使用带宽从2015年的293Tbps增长到2022年的3811Tbps，年复合增长率达44%。根据中国信息通信研究院预测，未来国际带宽将继续保持高速增长，但增长率有所下降，预计到2030年全球国际使用带宽将达到26081Tbps，2023年-2030年，全球国际使用带宽的年复合增长率为26%。
其中，欧洲内部、亚洲内部、亚洲-美国和加拿大、欧洲-美国和加拿大仍是流量增长的热点方向，未来国际带宽仍将保持稳步增长。亚洲-欧洲、欧洲-非洲、拉美-美国和加拿大等方向流量具有较大的增长潜力，未来国际带宽保持快速增长。
2015-2030年国际使用带宽和增长率
另一方面，随着海洋开发活动和海洋科学研究的深入推进，海上油气平台和海洋观测网络等建设活动日趋活跃，海底光缆不仅限于国际通信应用，油气行业、海洋观测等典型行业数字化智能化发展逐渐催生海底光缆建设新需求。其中，近年来每年油气行业海缆项目约2000km，海洋观测市场也将激发海缆以及相关海洋产业链产品应用需求。
此外，海缆的代际交替也带来建设热潮。海底光缆的设计使用寿命一般为25年，当前全球已建的464条海缆中，1998年（含）以前建设的海缆达到82条，已经达到设计使用寿命，未来10年还将有148条海底光缆达到退役年限。随着全球海底光缆新旧交替，将是形成海缆市场布局的重要时间窗口期。
C114通信网 刘定洲
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